厦工股份重组成功了吗?

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今天(10月31日)下午,ST厦工发布了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)。这意味着,历经7个月的重组流程,*ST厦工“脱星摘帽”及重大资产重组事项将尘埃落定。 本次交易中,*ST厦工拟以拥有的全部资产和负债作为置入资产,与厦门国际海运集团有限公司(以下简称“航运集团”)持有的海翔药业股份有限公司(以下简称“海翔药业”)2.86亿股股票(占海翔药业总股本的25.46%)的等值部分进行置换;同时向包括福建省海运集团有限公司在内的特定对象非公开发行新股,购买其持有的海翔药业9895万股股票(占总股本的8.98%)。

*ST厦工还拟采用询价方式向不超过20名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过5亿元。其中,4.5亿元用于偿还银行借款及利息、补充流动资金,5000万元用于补充流动资金。 经交易各方协商确定,此次交易标的估值为24.64亿元,其中,海翔药业整体估值为24.34亿元,评估增值率为68.68%;资产负债表中相关科目评估增值率分别为:货币资金18.95%,应收账款36.91%,其他应收款29.49%,存货16.49%。

值得注意的是,本次交易中,*ST厦工的置入资产和发行对象所持的海翔药业股票将在重组完成后构成一致行动关系。在经营策略方面,双方将在主要业务领域开展合作,并在供应链管理等方面实现协同发展。

在资金安排方面,*ST厦工将通过自有资金、自筹资金等方式满足此次交易的资金需求。其中,偿还银行贷款和支付利息约29.5亿元,通过发行债券筹集资金10亿元,剩余部分通过银行贷款的方式解决。

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